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「北京期货开户」建科机械:首次公开发行股票并在创业板上市投资

建科机械(天津)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 建科机械(天津)股份有限公司(以下简称“建科机械”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 2,340 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2768 号文核准。 经发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“东兴证券”和主承销商)协商确定,本次公开发 行新股 2,340 万股,不设老股转让。本次发行将于 2020 年 3 月 10 日(T 日)分 别通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和网下发行电子平台实施。 发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容: 一、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 16.58 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按 16.58 元/股在 2020 年 3 月 10 日(T 日)进行网上和网下申购, 申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 3 月10 日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30,13:00 -15:00。 2、发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以深交所网下发行电 子平台记录为准)由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于申购总量的 10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。 4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金: 网下获配投资者应根据《建科机械(天津)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售 结果公告》”),于 2020 年 3 月 12 日(T+2 日)16:00 前(请注意资金在途时 间),按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后,应根据《建科机械(天津)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果 公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在 2020 年 3 月 12 日(T+2 日)日终 有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个 自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。 二、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。 三、本次发行股份拟在创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素,审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异,包括 但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等,这些差异若认知不到位,可能给投资者造成投资风险。 四、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读 2020 年 3 月 9 日(T-1 日) 披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址 ;中证网,网址 ;中国证券网,网址 ;证券时报网,网址;证券日报网,网址 )上的招股说明书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 五、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。 六、本次发行价格为 16.58 元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定 价的合理性。 1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行人所 属行业为“C35 专用设备制造业”,截止 2020 年 3 月 5 日(T-3 日),中证指数有 限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为45.11倍,请投资者决策时参考。发行人与三一重工、华明装备、快克股份、斯莱克四家上市公司业务具有一定相 似度。以 2018 年每股收益及 2020 年 3 月 5 日(T-3 日,含当日)前 20 个交易日 均价计算,可比上市公司 2018 年静态市盈率均值为 26.91 倍。 本次发行价格 16.58 元/股对应的发行人 2019 年经审计的扣除非经常性损益 前后孰低的归属母公司股东净利润摊薄后市盈率为 19.34 倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率,但依然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。 2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登的《建科机械(天津)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。 3、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。 4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 七、发行人本次发行计划使用募集资金投入的金额为 32,999.86 万元。按本 次发行价 格 16.58 元/股、发行新股 2,340 万股计算的预计募集资金总额为 38,797.20 万元,扣除发行人应承担的发行费用约 5,797.34 万元后,预计募集资金净额为 32,999.86 万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 八、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。 九、本次发行结束后,需经深圳证券交易所批准后,方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。 十、发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。 十一、请投资者关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施: 1、网下有效申购数量未及网下初始发行数量; 2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的; 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%; 4、发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见; 5、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 6、发生其他特殊情况,发行人与主承销商可协商决定中止发行; 7、证监会对发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形,责令发行人和承销商暂停或中止发行。 如发生以上情形,发行人和主承销商将协商采取中止发行措施并及时予以公告。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和主承销商择机重启发行。 十二、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险 承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。 发行人:建科机械(天津)股份有限公司 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 2020 年 3 月 9 日 (本页无正文,为《建科机械(天津)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页) 发行人:建科机械(天津)股份有限公司 年 月 日 (本页无正文,为《建科机械(天津)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页) 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 年 月 日

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